财新传媒
位置:博客 > 王川 > 亚马逊的云服务将吞噬美国的IT产业吗? (上)

亚马逊的云服务将吞噬美国的IT产业吗? (上)

(1)

2015年十一月,在纽约举行的Dealbook 投资大会,著名对冲基金经理Stanley Druckenmiller, 发言谈到了IBM.   (Druckenmiller 曾为索罗斯的副手,1992年亲自操盘卖空英镑,帮助索罗斯获利十亿美元.)

Druckenmiller 说,“如果你今天开一个公司,你不需要一个技术部,你不需要后台支持,你可以用AWS (亚马逊的云服务)。顺便跟你说,AWS可以把10-15个IBM 的顾问撕成碎片。(这些顾问)你以前需要,现在不需要了,因为你用云计算。”

一年前曾写文《小鲜肉在价值投资中常遇的陷阱——为什么你现在不要买便宜的IBM股票》。

2015年一月初时,IBM的股票价格接近 160美元。2016年一月二十二日,其股价只有122美元.

巴菲特从2011年开始以 159美元的价格收购了IBM 的5%的股份,其后不断增持。考虑到 IBM 每年的股息分红大约  3.5 – 4 美元,他的平均成本 140 美元以上。也就是说,五年之后,他的投资仍然浮亏13% 以上。即使作为一个长线投资者,这个表现仍然差强人意。

巴菲特看到的是IBM 在传统大客户业务上的垄断和高利润,但没有看到的是云计算,特别是来自亚马逊的云服务对整个IT 行业的冲击。

Druckenmiller 接着说,“过去19个季度,亚马逊九次季度财报收入低于预期。他们不在乎。而IBM从2006年至今的九年来, 只有三次收入数据低于预期。他们真的非常在乎季度财报”.

IBM 的营收从2012年的一千零二十亿美元萎缩到2015年的八百一十亿美元,研发费用也从2012年的五十八亿美元,下降到2015年的五十二亿美元。  与之形成强烈反差的是亚马逊,其研发费用,已经从2011年的二十九亿美元,增加到2014年的九十二亿美元。

2013年, 美国中央情报局决定,  把部分信息管理业务外包给亚马逊的AWS,而不是IBM。这个合同跨越十年,价值接近六亿美元。

相关官员称,联邦政府不差钱,采用AWS 的最主要的两个因素是:

1. 部署速度  2. 技术创新

(2)

什么是云计算?为什么它有这么大的魔力?

云计算流行之前,传统企业的信息软件管理是这样的:一上来就要自己耗巨资购买硬件,软件,并且雇佣大量工程师管理这些软硬件。软硬件的搭建更新,耗时费力,效率低下.

互联网的兴起,宽带传输速度的提高,和软硬件技术的进步,突然增加了这样一个可能性:把公司的信息管理服务外包给专门的公司。外包公司的服务器,数据存储,软件等等,在讨论时常被抽象为一个被云朵包裹的大杂烩,云计算因此得名。

云计算的核心优点是三个:

更快:可以几分钟内迅速地在云端部署和更新自己的应用服务软件。全球随时获取。

更好:可以迅速享受云服务商全面专业的功能,和技术创新的成果.

更便宜:不需要昂贵的起始资金投入。不用猜测自己的未来需求规模,按用量付费。

在2015年十一月的亚马逊云计算大会上,AWS 的大客户之一,通用电气的CIO 提到,他们计划将把自己内部的数据中心从三十四个降到四个,其它全部移到AWS云端。通用电气的石油天然气开采业务,把软件管理系统搬运到AWS 后,信息管理成本下降了 52%。任何软件更新, 几分钟内就可以在云端完成,而以前这样的更新需要二十天.

最关键的是,AWS 和整个云计算的兴起,让公司把IT 部门的一些工作,外包给其它做得更好的人,这样可以专注自己的核心竞争力.

亚马逊最近一个季度来自云计算服务的收入,年化后已经超过八十亿美元。这个数字远远超过了其他竞争者.

(3)

实际上亚马逊的云服务,2006年刚开始推出时,得到了IT界一致的嘲笑,旧文《被误读的亚马逊帝国——只剩下一颗小石头才能阻止贝索斯了》

亚马逊曾被蔑称为“一个书店,晚上业余想做 IT”.

曾经在亚马逊工作了六年,2005年跳槽到谷歌的软件工程师,Steve Yegge (史蒂夫* 野哥)在2011年的一封公开信内介绍:

“亚马逊的招聘流程本质上有缺陷。每个团队自己雇人,所以不同团队的员工招聘水准差别很大。。。亚马逊的办公场所,污垢遍布,不花一分钱用于装饰。。亚马逊的程序代码一团糟,没有任何工程标准,完全看相关团队的选择。。  也许有两百个不同的角度方式比较这两个公司,但除了三个以外,谷歌在所有方面都完胜亚马逊  ”.

“但是亚马逊有一件事,做得非常非常好,这远远弥补了亚马逊所有的政治上的,哲学上的和技术上的失误”.
 
2002年前后,贝索斯给所有员工发布了一个命令,关于内部软件设计的命令:

1)所有团队,要把他们的数据和软件功能通过服务接口对外公开

2)团队之间的沟通只能通过这些接口。

3)不允许通过任何别的方式通讯:不能直接连接,走后门,不能直接读别的团队的数据,不能共享内存。

4)服务接口的后端的软件技术的选择,没有关系。

5)所有的服务接口设计时,都必须具备一个能力,允许日后让外界第三方开发者调用。没有任何例外。

6)不听话的人,将被开掉.

打个比方,蒋介石当年常常越级指挥,自己支配部队,不告诉其部队长,到最后大家才发现自己部队不知在何处,这是兵家大忌。这就是典型的图省事,不通过标准的服务借口,直接走后门读取, 修改数据的低水平的程序员的做法.

蒋公的辩护者会说,许多高级将领指挥水平差,到最后却使得部队四分五裂,所以他只好亲自上阵,插一手去越级指挥,将部队整合起来。但从产品设计的角度看,这恰恰就是舍本求末的短视做法.

越级指挥的坏处,是增加组织的复杂性和脆弱性,蒋公如果不在,别的人不知道那些后门,无法学他越级指挥。 另一方面如果后门出现问题,蒋公的越级指挥也无效了。 而只有培养标准化的将领之间,上下级之间的沟通组织模式,才是建设一个高效灵活的组织的最重要的工作.

标准化的软件服务接口的建立,需要相当大的前期投入,短期内看上去吃力不讨好。但基础打好后,在此之上的软件应用开发效率大增.

亚马逊,这个遭 IT 界长期鄙视的书店,要开始真正发力了。

推荐 12